1、根据公司的战略和销售计划，形成相应的销售策略，并确保有效执行,完成公司制定的销售计划，达成团队业绩；
2、负责推动各理财经理对理财顾问的招募与甄选、辅导与管理；
3、负责管理团队理财顾问的业务活动，并提供专业的辅导与训练；
4、协调、管理团队成员间的良性竞争；
5、根据一线工作销售人员的反馈，向公司高层提出产品及流程优化建议；
6、完成工作报告及相关的业务汇报工作。